Talanx sichert sich mit zwei Finanzdeals eine Milliarde Euro frisches Kapital
Tobias Werner
Talanx sichert sich mit zwei Finanzdeals eine Milliarde Euro frisches Kapital
Talanx AG beschafft sich 1 Milliarde Euro über zwei Finanztransaktionen
Die Talanx AG hat durch zwei separate Finanzgeschäfte insgesamt 1 Milliarde Euro eingesammelt. Das Unternehmen platzierte im Rahmen einer öffentlichen Anleiheemission festverzinsliche Schuldtitel im Volumen von 500 Millionen Euro und sicherte sich weitere 500 Millionen Euro über eine Privatplatzierung. Beide Transaktionen waren vollständig gezeichnet, wobei die Privatplatzierung vollständig von der HDI übernommen wurde.
Bei der öffentlichen Anleiheemission gab die Talanx AG siebenjährige Festzinsanleihen im Wert von 500 Millionen Euro aus. Die Papiere bieten einen jährlichen Kupon von 3,750 % und sind an der regulierten Börse der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet. Auch die Privatplatzierung im Umfang von 500 Millionen Euro wurde vollständig von der HDI gezeichnet.
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Die Kanzlei White & Case spielte bei beiden Geschäften eine zentrale Rolle. Sie beriet die Deutsche Bank AG, die die Privatplatzierung arrangierte, und unterstützte zudem ein Bankenkonsortium bei der Anleiheemission. Zum White-&-Case-Team zählten der Partner Karsten Wöckener, der Local Partner Felix Biedermann sowie der Associate Robin Pichler.
Die Talanx AG plant, die kombinierten Nettoerlöse aus den Transaktionen für zwei Hauptzwecke einzusetzen: die Refinanzierung fälliger Schulden sowie die Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Unternehmensgruppe.
Die Geschäfte verschaffen der Talanx AG frisches Kapital für Refinanzierungszwecke und operative Unternehmensaktivitäten. Die nun an der Luxemburger Börse gehandelten Anleihen bieten Anlegern über sieben Jahre eine feste Verzinsung. Die finanziellen Schritte des Unternehmens werden sowohl von öffentlichen als auch von privaten Märkten stark unterstützt.
